收购人迩来五年之内，未受过行政处置(与证券墟市显然无闭的除表)、刑事处置；亦未涉及与经济瓜葛相闭的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　本次畅通股要约收购的收购代价较以下代价有如下溢价比例：

　　财政照料 指中国国际金融有限公司和中信证券股份有限公司

　　收购人正在陈述日持有石油大明的95,866,416股国有法人股◆▼，占石油大明已刊行股份的26.33%，该等股份不存正在征求但不限于股份被质押、冻结等任何权益局部的情状。

　　《第17 号规则》 指《公然辟行证券的公司音信披露实质与体式规则第17 号——要约收购陈述书》

　　非畅通股 指除收购人除表的人持有的石油大明未正在深交所挂牌往还的黎民币一般股

　　风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，逐日尽显快笑颜！冬去春来似水如烟，劳碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声太平！新年祯祥万事如愿

　　九、要约收购陈述书签定日期：二○○六年仲春十五日

　　本次要约收购 指中国石化向除其自己以表石油大明其他股东发出附有先决前提的要约，按每股10.30 元的代价收购畅通股股东持有的完全畅通股股票及按每股5.60 元的代价收购其他股东持有的完全非畅通股股票的手脚陈述日 指收购人正式签定本要约陈述书之日，也即2006 年2月15 日。

　　收购人已刊行的一般股总数为8,670,243.9 万股，此中●▼▼，中石化集团持有其约71.23%的股份▼，除中石化集团以表的国内其它非群多股股东持有其约6.19%的股份，群多A 股股东持有其约3.23%的股份，群多H 股股东持有其约19.35%的股份。下图为收购人的股本机闭图：

　　本次要约收购的限日为要约收购陈述书告示之日起的30 个天然日。

　　立案公司 指中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司

　　本次要约收购的生效前提为：正在本次要约收购有用期内结果一个往还日15:00，立案公司暂时保管的预受要约的畅通股股票申报数目高于174,821,490 股◆，即要约收购已毕后石油大明公然辟行的股份低于总股本的25%，石油大明的股权散布将不满意《证券法》第50 条规章的上市前提▼。若是本次要约收购的生效前提不满意，则本次要约收购自始不生效，原预受申报不再有用，立案公司主动消灭相应股份的暂时保管。若是本次要约收购生效，齐鲁石化的股权散布将不满意上市前提，齐鲁石化将随即申请终止其畅通股股票正在深交所的上市往还，提示投资者当心投资危机。

　　畅通股 指正在深交所挂牌往还的石油大明黎民币一般股

　　收购人的闭键股东为中石化集团●。中石化集团是遵循《国务院闭于组筑中国石油化工集团公司相闭题方针批复》●，于1998 年7 月24 日设立的全民悉数造企业。中国石油化工集团公司是正在原中国石油化工总公司本原上重构建设的特大型石油石化企业集团▼，是国度出资设立的国有独资公司、国度授权投资的机构和国度控股公司。

　　石油、自然气勘察、开采、发卖；石油、自然气管道运输；石油炼造，造品油、石油化工、化纤及其他化工产物的坐褥、发卖、储运；造品油及其他石油产物的批发、零售、储运、便当店规划；电力坐褥，呆板筑筑、安设◆●▼；原质料、煤炭、筑立及其零部件的采购、发卖，筑立监造●；本领及音信的酌量、开辟、运用；进出口生意▼，本领和劳务输出◆▼●。

　　遵循2006 年2 月15 日董事蚁合会决议，收购人裁夺一切要约收购石油大明的悉数畅通股和的非畅通股。

　　六、要约收购畅通股及石油大明非畅通股资金的相闭情状

　　送上一颗歌颂的心,正在这个希罕的日子里,愿速笑,如意,愉逸,鲜花,扫数夸姣的祝颂与你同正在.圣诞愉逸!

　　传说薰衣草有四片叶子：第一片叶子是信念，第二片叶子是祈望，第三片叶子是恋爱▼，第四片叶子是庆幸▼◆。 送你一棵薰衣草，愿你新年愉逸！

　　中石化集团的业务界限为：实业投资及投资束缚；石油、自然气的勘察、开采、储运(含管道运输)、发卖和归纳诈骗；石油炼造；汽油、火油、柴油的批发；石油化工及其他化工产物的坐褥、发卖、贮存、运输、石油石化工程的勘察计划、施工、筑造安设；石油石化筑立检修维修▼◆；机电筑立筑筑◆●●；本领及音信、代替能源产物的酌量、开辟、接头办事；自营和代办百般商品和本领的进出口(国度节造公司规划或禁止进出口的商品和本领除表)◆◆。

　　被收购公司名称：中国石化成功油田大明(集团)股份有限公司

　　北京市海问讼师事宜所以为bsport体育，要约收购陈述书实质确实、无误、完善，未发掘存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，适宜《收购方法》等执法法例的央求。

　　如中国证监会对要约收购文献未提出反对●◆▼，要约收购陈述书全文将于收购人博得中国证监会无反对函之越日登载于《中国证券报》、投资者正在做出是否预受要约的裁夺之前◆，应该留心阅读要约收购陈述书全文，并以此行为投资裁夺的根据●▼。

　　遵照行业公认的生意规范、德行类型和辛勤尽责的心灵◆●，颠末留心的尽职观察，本财政照料以为，目前中国石化的资产势力雄厚，财政景况保守，赢余才智较强，贸易声誉和银行声誉优异▼●，中国石化已将本次要约收购履约确保金(不少于履约总金额的20%)存入立案公司指定账户，其可应用的银行授信额度亦凌驾已毕本次要约收购所需求的完全盈余履约金(履约总金额的80%)，且中国石化一经允许将作出恰当摆设支出要约收购对价。基于上述认识和摆设，本财政照料以为中国石化具备实践本次要约收购负担的才智。

　　圣诞节到了●▼▼，思思没什么送给你的，又不谋划给你太多◆●▼，惟有给你五万万：万万愉逸！万万要强壮！万万要太平！万万要知足！万万不要忘却我！

　　本次要约收购石油大明畅通股及非畅通股的资金总额为27.51 亿元，中国石油化工股份有限公司一经将5.50 亿元(收购资金总额的20%)存入立案公司指定的银行账户中，立案公司出具了《确保金代保管说明》◆▼。盈余80%个人的资金将泉源于自有资金以及工商银行和农业银行赐与收购人的授信额度。正在其享有的工商银行142.27亿元尚未应用的授信额度和农业银行160 亿元尚未应用的授信额度中，中国石化允许将不赶过相当于盈余80%个人金额的授信额度用于本次要约收购●●。

　　要约收购代价不低于被收购公司畅通股股票正在要约陈述书摘要告示前三十个往还日的逐日加权均匀代价的算术均匀值的90%◆▼●。

　　有关于截至2006 年2 月7 日(征求该日)止前1 个月的畅通股收盘价的算术均匀值8.63 元/股，溢价比例为19.37%；有关于截至2006 年2 月7 日(征求该日)止前30 个往还日的逐日加权均匀代价的算术均匀值为7.85 元/股，溢价比例为31.20%。

　　现持有国度工商行政束缚局核发的注册号为24 的《企业法人业务牌照》▼，居处为北京市向阳区惠新东街甲6 号，注册资金为104,912,000,000 元。

　　各专业机构与收购人金沙js3983官网进入、被收购公司以及本次要约收购手脚之间不存正在联系联系●。

　　一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本机闭

　　遵循2006 年2 月15 日董事蚁合会决议，收购人裁夺一切要约收购石油大明的悉数畅通股和非畅通股。

　　看到你我会触电；看不到你我要充电；没有你我会断电。爱你是我职业，思你是我事迹，抱你是我专长，吻你是我专业！水晶之恋祝你新年愉逸

　　除非文意另有所指，下列简称正在本要约收购陈述书摘要中拥有如下特定事理：

　　收购人希罕提请投资人当心▼●◆，本次收购人对石油大明悉数畅通股股票和非畅通股股票的要约收购以石油大明终止上市为方针。

　　二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购手脚之间是否存正在联系联系及其详细情状各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购手脚之间不存正在联系联系。

　　姓名 正在收购人处任职情状 国籍 长久栖身地 是否博得其他国度或区域的居留权 董事长 中国 北京 否 王基铭 副董事长 中国 北京 否 牟书令 董事 中国 北京 否 张家仁 董事、财政总监 中国 北京 否 曹湘洪 董事 中国 北京 否 刘根元 董事 中国 北京 否 高坚 董事 中国 北京 否 范一飞 董事 中国 北京 否 陈清泰 独立非实践董事 中国 北京 否 何柱国 独立非实践董事 香港 香港 － 石万鹏 独立非实践董事 中国 北京 否 张佑才 独立非实践董事 中国 北京 否 曹耀峰 董事 中国 北京 否 王作然 监事会主席 中国 北京 否 张重庆 监事 中国 北京 否 王培军 监事 中国 北京 否 王显文 监事 中国 北京 否 张保鉴 监事 中国 北京 否 康 监事 中国 北京 否 崔筑民 独立监事 中国 北京 否 李永贵 独立监事 中国 北京 否 苏文生 职工代表监事 中国 北京 否 崔国旗 职工代表监事 中国 北京 否 张湘林 职工代表监事 中国 江苏 否 王天普 总裁 中国 北京 否 章筑华 高级副总裁 中国 北京 否 王志刚 高级副总裁 中国 北京 否 蔡希有 高级副总裁 中国 北京 否 戴厚良 副总裁 中国 北京 否 张浪潮 副总裁 中国 北京 否 陈革 董事会秘书 中国 北京 否

　　序号 上市公司名称 持有或掌握的股权比例(%) 1 中国石化齐鲁股份有限公司 82.05 2 中国石化上海石油化工股份有限公司 55.56 3 中国石化石家庄炼油化工股份有限公司 79.73 4 中石化冠德控股有限公司 72.40 5 中国石化武汉石油集团股份有限公司 46.25 6 中国石化武汉凤凰股份有限公司 40.72 7 中国石化扬子石油化工股份有限公司 84.98 8 中国石化仪征化纤股份有限公司 42.00 9 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 71.32 10 中国石化华夏油气高新股份有限公司 70.85 11 中国石化山东泰山石油股份有限公司 38.68 12 泰安鲁润股份有限公司 11.41 13 中国燃气控股有限公司 7.44

　　本次要约收购以终止石油大明上市位子为方针，旨正在杀青收购人生意一体化策略●◆。

　　三、收购人所聘任的财政照料就收购人履约才智的结论性见地行为收购人聘任的财政照料，中国国际金融有限公司和中信证券股份有限公司正在其财政照料陈述书中●●，对收购人履约才智宣布如下见地：

　　不仅云云的日子才会思起你,而是云云的日子才调光明磊落地骚扰你,告诉你,圣诞要愉逸!新年要愉逸!天天都要愉逸噢●!

　　五、 收购人持有、掌握其他上市公司百分之五以上的刊行正在表股份的扼要情状

　　被收购公司、石油大明 指中国石化成功油田大明(集团)股份有限公司

　　4.2 前述职员正在迩来五年之内没有受过行政处置(与证券墟市显然无闭的除表)、刑事处置或者涉及与经济瓜葛相闭的宏大民事诉讼或者仲裁。

　　若是上天让我许三个志向，一是今世当代和你正在一块；二是再生再世和你正在一块；三是三生三世和你不再差别。水晶之恋祝你新年愉逸

　　当我狠下心扭头拜别那一刻◆●▼，你正在我死后无帮地堕泪●▼◆，这疾苦让我领悟我何等爱你。我回身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你新年愉逸。

　　本次非畅通股要约收购的收购代价高于石油大明迩来一期经审计的每股净资产值5.03 元。

　　收购人未有与收购人的股份持有人、股份掌握人联合持有、掌握石油大明的情状，正在本次要约收购中，收购人无相仿举止人◆。